2014年股市蕩氣回腸、風(fēng)起云涌，上半年基本低迷的市場(chǎng)突然在下半年大爆發(fā)，更在近期呈現(xiàn)出中小板創(chuàng)業(yè)板、藍(lán)籌股大盤(pán)股連番上漲的“牛市”格局。牛市來(lái)了，券商、公募、私募誰(shuí)的賺錢(qián)能力最強(qiáng)?
數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日，公募、私募、券商偏股型產(chǎn)品今年以來(lái)平均收益分別為27.42%、26.79%、22.24%。相對(duì)來(lái)說(shuō)，私募派澤熙旗下兩基金以?xún)糁凳找娉?00%顯示出超強(qiáng)賺錢(qián)能力，券商系的定增分級(jí)產(chǎn)品進(jìn)取端表現(xiàn)也不錯(cuò)。
公募派：平均收益27.42%
門(mén)檻最低的公募派一直是最大眾的理財(cái)方式。數(shù)據(jù)顯示，截至12月17日，公募派偏股型基金整體獲得27.42%的收益，整體表現(xiàn)略好于私募派和券商派。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年12月17日，納入統(tǒng)計(jì)的590只股票型基金平均收益為31.80%，納入統(tǒng)計(jì)的251只混合型基金收益也達(dá)到23.05%，表現(xiàn)非常可觀。
從整體收益來(lái)看，表現(xiàn)較好的是指數(shù)型產(chǎn)品，申萬(wàn)菱信申銀萬(wàn)國(guó)證券行業(yè)指數(shù)分級(jí)、易方達(dá)滬深300非銀行金融ETF、鵬華中證800非銀行金融指數(shù)分級(jí)收益超過(guò)100%。
從主動(dòng)投資產(chǎn)品看，表現(xiàn)最好的是工銀金融地產(chǎn)股票，今年收益已經(jīng)超過(guò)91%。該基金受益于近期金融板塊的瘋漲行情，在一個(gè)月內(nèi)漲幅逾40%，成功上位。緊隨其后的是工銀信息產(chǎn)業(yè)股票，收益也超過(guò)86%。其他表現(xiàn)較好的還有海富通國(guó)策導(dǎo)向股票、寶盈策略股票、中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票、浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)股票、中郵核心主題股票、廣發(fā)新動(dòng)力股票等。
不過(guò)，離今年結(jié)束還有8個(gè)交易日，究竟公募基金誰(shuí)是冠軍還很難說(shuō)。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，今年業(yè)績(jī)較好的公募基金，第一大多以增長(zhǎng)、成長(zhǎng)、可持續(xù)為主題;第二是兩類(lèi)風(fēng)格基金經(jīng)理表現(xiàn)較好，一類(lèi)是個(gè)股選擇能力比較強(qiáng)，一類(lèi)是會(huì)根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)輪動(dòng)行業(yè);第三，量化型基金表現(xiàn)出色。量化基金持股分散，數(shù)量較多，通過(guò)多方因子選股有利于控制風(fēng)險(xiǎn)，也能挖掘出一些冷門(mén)卻有投資價(jià)值的個(gè)股。
理財(cái)專(zhuān)家表示，若本輪行情還能延續(xù)，業(yè)績(jī)較好的主動(dòng)型基金或者偏藍(lán)籌風(fēng)格的指數(shù)基金，具有配置價(jià)值。
私募：平均收益26.79%
私募界牛人不斷涌現(xiàn)，但強(qiáng)悍的澤熙始終強(qiáng)悍，兩只產(chǎn)品收益超200%。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至最新數(shù)據(jù)，納入統(tǒng)計(jì)的1434只權(quán)益類(lèi)私募產(chǎn)品的平均收益為26.79%，表現(xiàn)不俗;更有16只產(chǎn)品業(yè)績(jī)超過(guò)100%，非結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中業(yè)績(jī)超50%的產(chǎn)品達(dá)到130只。
表現(xiàn)最好的為澤熙3期，12月12日的單位凈值為4.0211元，復(fù)權(quán)單位凈值達(dá)到8.8911元，今年以來(lái)收益達(dá)到221.38%。第二名也是澤熙旗下的澤熙3期(山東)，今年以來(lái)收益為220.93%。值得注意的是，澤熙1期(華潤(rùn))、澤熙4期、澤熙增煦、澤熙增煦定增2期、澤熙2期(山東)、澤熙5期的收益也均超過(guò)60%，顯示出強(qiáng)悍的賺錢(qián)能力。
去年業(yè)績(jī)冠軍創(chuàng)勢(shì)翔延續(xù)了優(yōu)秀業(yè)績(jī)，截至11月20日，該產(chǎn)品也獲得154.6%的收益。其他表現(xiàn)較好的還有懿和軒精選1號(hào)、清水源1號(hào)、福建滾雪球、長(zhǎng)余1期、穗富1號(hào)、智誠(chéng)7期等。
若將時(shí)間拉長(zhǎng)，有些“白馬”私募脫穎而出，如景林、涌峰、淡水泉、民森、星石、朱雀、天馬、倚天閣等公司，這些公司值得投資者關(guān)注。
一位第三方分析師表示，業(yè)績(jī)突出的股票型私募通常自身特點(diǎn)明顯，正是投資理念在與市場(chǎng)趨勢(shì)契合時(shí)，才會(huì)表現(xiàn)突出。資本市場(chǎng)的變幻莫測(cè)給每一種風(fēng)格的私募提供機(jī)會(huì)，投資者在甄選產(chǎn)品時(shí)，不僅要考慮漲幅的多少，還需考慮業(yè)績(jī)的可持續(xù)性。基金經(jīng)理業(yè)績(jī)成功的背后是源于其辛苦的調(diào)研還是偶然性，都是投資者應(yīng)該關(guān)注的。
在業(yè)績(jī)可觀的背景下，私募規(guī)模發(fā)展也非常快。截至7月上旬基金業(yè)協(xié)會(huì)已完成登記的私募基金管理人約3563家，管理私募基金約5232只，管理規(guī)模約為1.98萬(wàn)億元。其中，私募證券基金管理人1036余家，管理基金1903只，管理規(guī)模逾2700億元。私募產(chǎn)品的投向和策略也逐漸豐富，從最初單純投向股票型二級(jí)市場(chǎng)，到現(xiàn)在有市場(chǎng)中性、定向增發(fā)、管理期貨、宏觀對(duì)沖等百花齊放的產(chǎn)品投向和投資策略。這類(lèi)產(chǎn)品已經(jīng)成為投資者一個(gè)重要的選擇標(biāo)的。
券商產(chǎn)品：平均收益22.24%
Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月18日，券商集合理財(cái)有完整業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)區(qū)間的348只偏股型產(chǎn)品，今年以來(lái)平均業(yè)績(jī)?yōu)?2.24%，是表現(xiàn)最弱的一派。不過(guò)，券商系也有9只產(chǎn)品業(yè)績(jī)超過(guò)100%，主要是定增分級(jí)型產(chǎn)品。
今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的是廣發(fā)恒定10號(hào)進(jìn)取級(jí)，截至12月17日，今年以來(lái)收益為258.08%，表現(xiàn)非常突出，這只產(chǎn)品主要參與定增。業(yè)績(jī)比較好的還有廣發(fā)恒定8號(hào)進(jìn)取級(jí)、萬(wàn)聯(lián)拓璞2號(hào)風(fēng)險(xiǎn)B、華龍金智匯3號(hào)B、中山寶睿精選成長(zhǎng)、廣發(fā)恒定5號(hào)進(jìn)取級(jí)、廣發(fā)恒定4號(hào)進(jìn)取級(jí)、宏源鑫豐1號(hào)B、國(guó)泰君安君享新泉一號(hào)B，收益均超過(guò)100%。其中不少是參與定增的分級(jí)產(chǎn)品，而中山寶睿精選則是多策略產(chǎn)品。
值得注意的是，在產(chǎn)品業(yè)績(jī)靠前陣營(yíng)，廣發(fā)證券旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)十分搶眼，其他表現(xiàn)較好的券商還有中山證券、中銀中國(guó)國(guó)泰君安等。
在業(yè)績(jī)靠后陣營(yíng)中，有13只券商集合產(chǎn)品收益為負(fù)，表現(xiàn)最差的產(chǎn)品虧損了13.02%，整體出現(xiàn)大幅虧損的產(chǎn)品要少于陽(yáng)光私募，表現(xiàn)更為穩(wěn)健。陽(yáng)光私募最差產(chǎn)品虧損了65%。
基金中的基金(FOF)產(chǎn)品整體獲得10.95%的收益，是最近兩年表現(xiàn)較好的時(shí)期。其中表現(xiàn)比較好的是國(guó)泰君安上證央企50、中信基金精選、東方紅基金寶、廣發(fā)理財(cái)4號(hào)、安信基金寶等。
據(jù)深圳一位券商分析師認(rèn)為，今年券商資管產(chǎn)品較好的產(chǎn)品主要有兩類(lèi)，一類(lèi)是參與定增的產(chǎn)品，基本都獲得較好收益，尤其是分級(jí)產(chǎn)品;另一類(lèi)是抓住了本輪行情，風(fēng)格偏藍(lán)籌的產(chǎn)品。還有理財(cái)專(zhuān)家建議，投資者可以關(guān)注10月份凈值上漲迅速的券商集合理財(cái)產(chǎn)品，這一類(lèi)產(chǎn)品更及時(shí)把握本輪行情，收益有望延續(xù)。
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